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RootData:2024年Q1Web3行业投资研究报告

2024-06-15 金色精选 来源:区块链网络

作者:RootData Research

目录

一、2024年Q1融资总额超26亿美元,同比增长4.7%;DeFi赛道融资总额环比增长超150%

2024年Q1 BTC价格走势与Web3行业融资总额

2024年Q1投融资金额赛道Top3

二、Q1早期融资项目数量同比增长10.5%,市场仍有较多未被验证的技术与解决方案

2024年Q1项目融资金额分布

2024年Q1融资金额Top5

三、Q1出手次数前十的机构总投资数环比增长120%,OKX Ventures出手30次成为Q1最活跃的投资机构

四、Web3 热门搜索的特点及趋势分析

Bitcoin、Solana、Blast 生态项目增长迅速,开发者氛围、财富效应依旧是吸引开发者的重要因素

Web3 投资者注意力分配受融资事件、二级板块轮动、项目TGE事件明显影响

项目热搜与项目二级价格呈现相关性,公链与DeFi项目仍是用户搜索最多的资产类型

Sam Altman 斩获热搜和点击次数榜首,基于热门人物的交易线索正在被更多投资者关注

摘要

Web3行业融资总额在2024年Q1达到25.45亿美元,同比增长4.7%,其中DeFi赛道受到RWA、LSD等热门板块的驱动,同比和环比融资金额均超过100%增长。比特币现货ETF资金流入总额超过121亿美元,推高比特币价格至72,000美元以上,创历史新高。

2024年Q1获得投资的项目数量同比增长10.5%,基础设施、DeFi与GameFi赛道受资本市场关注。出手次数前十的机构总投资数环比增长120%,OKX Ventures最为活跃。

Web3投资者注意力分配主要受知名机构的大额投资、项目TGE事件、空投等因素明显影响。AI、RWA、LSD、DePIN等板块充分轮动,用户对于寻找热门投资标的需求更高,共113个项目入选RootData Top20项目热搜周榜,其中12个已发行Token项目中,显示其在RootData搜索热度与二级行情呈现了较高的相关性。

Q1期间市场出现了“Sam Altman概念”等投资标的获得市场较大关注,基于热门人物的交易线索正在被更多投资者关注,随着Web3行业变得更成熟与吸引更多主流投资者/ 企业家进入,人物/事件的交易机会将不断出现。

一、2024年Q1融资总额超26亿美元,同比增长4.7%;DeFi赛道融资总额环比增长超150%

1.1、2024年Q1 BTC价格走势与Web3融资总额

Source:RootData

美国证券交易委员会(SEC)1月10日批准11只现货比特币ETF的交易和上市,截至3月31日,比特币现货ETF资金流入总额超121亿美元,资管规模达583.41亿美元。在主要受BTC现货ETF强劲买盘影响下,比特币价格上涨至72,000 美元以上,涨幅超60%,创历史新高,市值触及 1.40 万亿美元。

1.2、2024年Q1投融资金额Top3赛道

Source:RootData

随着 Web3 二级市场亮眼的表现,RootData统计,Web3 一级市场Q1共计产生459宗融资事件,同比增长28.7%,融资总额达25.45亿美元,同比增长4.7%。其中,基础设施、DeFi和CeFi 分别是 Q1 完成投融资金额最多的三个赛道。

DeFi赛道同比和环比融资金额均超过100%增长,CeFi赛道的同比增长达到217.71%,尽管环比增长较小仅为1.67%。之所以DeFi赛道能出现增长,跟进入 Q1 以来 RWA、LSD 等板块项目受追捧有关,而基础设施赛道出现同比和环比的双重下降(分别为-24.31%和-5.05%),这与 Q1 基础设施赛道缺乏新的叙事,加之部分基金管理者出于短期提高资金利用率的考虑,将部分资金配置到了二级市场。

二、Q1早期融资项目数量同比增长10.5%,市场仍有较多未被验证的技术与解决方案

2.1、2024年Q1项目融资金额分布

Source:RootData

从融资金额区间来看Q1 阶段中后期投融资(>$10M)同比 2023 年 Q1 项目数量保持稳定,早期投资($5M<)同比增长了16个项目,表明资本市场或仍处于估值修正阶段,也说明市场仍有较多未被验证的技术与解决方案。

根据RootData数据显示,2024年Q1融资金额排名前五的项目总共获得超4亿美元的融资。EigenLayer完成a16z Crypto领投的1亿美元融资,再质押赛道也是2024年Q1最热门的趋势之一,其TVL在Q1增幅达1100%,从10亿美元上涨至120亿美元。以太坊2.0共识转变至PoS(权益证明)后,再质押作为Staking的一种变体,吸引了越来越多的投资者和项目涌入。

2.2、2024年Q1融资金额Top5

Source:RootData

三、Q1出手次数前十的机构总投资数环比增长120%,OKX Ventures出手30次成为Q1最活跃的投资机构

Source:RootData

根据RootData数据显示,2024年Q1投资次数最多的前十家投资机构共参与198宗投资,同比增加85%,环比增加120%。在这些投资中,基础设施是最受欢迎的赛道,前十家机构在该赛道上出手96次,占其Q1全部投资的48%。这一数据环比增长300%,同比增长153%。

值得一提的是,Q1前十家投资机构在DeFi赛道共出手了40次,同比和环比均增长54%;Q1前十家机构在GameFi赛道共出手了31个,同比和环比均增长210%。与此相比,CeFi和DAO赛道在2024年Q1几乎没有获得前十家活跃投资机构的青睐,或许跟这两个赛道存在合规、商业化挑战与资金敞口大小有关。

四、Web3 热门搜索的特点及趋势分析

4.1 Bitcoin、Solana、Blast 生态项目增长迅速,开发者氛围、财富效应依旧是吸引开发者的重要因素

大部分L1/L2的项目数量呈现”V”型走势,2月份可能受到东亚地区处于春节假期的影响,新项目数量骤减,而3月份达到第一季度的高峰期。

以太坊仍是Web3项目首选生态,Bitcoin、Solana、Blast生态增长迅速。比特币生态由铭文发展到符文,叙事性仍在增强。SOL在第一季度涨幅超过129%,让Solana成为表现最抢眼的公链之一。Blast生态中20个原生项目完成融资,该数据领先于其它Layer2。

一些没有列入的热门L1/L2生态项目数量均为个位数,如ZkSync、StarkNet、Aptos、Sui、Near等,这源于技术语言的小众、基金会缺乏有效引导或主网运行周期短有关。

4.2 Web3 投资者注意力分配受融资事件、二级板块轮动、项目TGE事件明显影响

RootData 热搜榜单排名综合考量周期内项目的点击量、搜索量和收藏量,从而反映项目在市场上的热度趋势。目前,该榜单已成为加密项目热度的重要参考之一。

上榜项目多数获得知名机构的大额投资,例如EigenLayer在2月22日完成1亿美元B轮融资,这是第一季度最大的单笔融资。io.net 在3月5日以10亿美元估值完成A轮融资。

二级市场表现抢眼,使得Solana、Metis等“老牌”L1/L2得到投资者关注。同时,次新级的公链Aptos、Sui也得到了L1/L2板块轮动的价值溢出。

项目 TGE 事件是获得市场关注的重要因素之一。StarkNet、Manta、ZetaChain等项目在1月份宣布了空投计划。

AI、RWA、LSD、DePIN等板块轮动带来用户对于寻找热门投资标的需求增加,项目数量随之井喷式爆发。

4.3 项目热搜与项目二级价格呈现相关性,公链与 DeFi 项目仍是用户搜索最多的类型。

RootData热门项目与其二级行情表现(部分) Source:RootData

RootData在第一季度共发布12期Top20项目热搜周榜,共113个项目入选榜单。总体而言,搜索量与市场呈现紧密的联动,影响因素主要包括叙事、项目TGE事件、行情表现等。

公链和DeFi搜索是占比最多的资产类型。新的资产类别最易获得投资者关注,例如 Layer3、模块化网络、再质押协议...

在12个已有TGE的项目中,RootData搜索热度与二级行情呈现相关性,甚至在Pyth Network、Manta Network、Jupiter等项目的二级市场表现上体现了前瞻性。

4.4 Sam Altman 斩获热搜和点击次数榜首,基于热门人物的交易线索正在被更多投资者关注

Source:RootData

2024年第一季度始终出现在热搜榜单的有12人,搜索量最高的人物是Sam Altman,他是OpenAI创始人兼CEO、Worldcoin联合创始人。紧随其后的是Jack Lu, 他是NGC Ventures合伙人,也是BounceBit、Bitune、Bounce、Chainswap等多个热门区块链项目的联合创始人。此外,Balaji Srinivasan、Jia Yaoqi、Anatoly Yakovenko人气高居不下。

值得关注的是, Q1期间市场出现了“Sam Altman概念”等投资标的获得市场较大关注,这符合当前 Web3 行业以散户为主的交易结构特点,WLD、ARKM、FET成为季度热门投资标的。随着Web3行业变得更成熟与吸引更多主流投资者/企业家进入,人物/事件的交易机会将不断出现。

Source:RootData

当项目完成 TGE 事件,通常会有伴随较多人员变动。前LayerZero战略主管Irene Wu已加入Bain Capital Crypto担任风险合伙人;zkSync DeFi前负责人Sebastien已离开岗位,成为zkSync模块化区块链Sophon联合创始人。

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编译者/作者:金色精选

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