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去中心化衍生品赛道带来新机遇LeverFi为何能引发市场关注?

2023-09-06 Yam 来源:区块链网络

2020年以链上交易和借贷为主的DeFi流动性挖矿引发了牛市的热潮,去中心化开始深入人心。直到现在,人们可以在链上完成大部分交易和投资,同时大家也已经习惯了链上交互,那么下轮牛市的方向是什么成为不少投资者关注的话题。

衍生品赛道为何成为焦点

加密货币从诞生到现在已经有十年有余,人们转向链上交易已经成为一种趋势,Web3、GameFi、元宇宙等热点也让大家看到了区块链产生的意义。当然现在的区块链创新已经到了新的阶段,不少项目实际上是将Web2的模式拿来放到Web3,同样的模式完成了去中心化的转变,从而彻底改变人们的投资方式。

同样上轮牛市火热的DeFi存币借贷以及Swap交易其实相当于取代了中心化交易所的理财以及币币交易,并对中心化交易所产生了深远的影响。

那么下一步的去中心化发生在什么地方呢?其实衍生品已经成为不少项目方开始关注的焦点,其中最核心的就是杠杆合约交易。其核心是币圈的早期红利在逐步降低,但是参与者对币圈的期待仍然不减,因此杠杆交易能够满足大家的需求,从而提升整体波动率。

比如最近BTC的横盘震荡,不少投资者根本无从下手,而通过杠杆交易,即使较小的波动也能带来较大的投资参与机会,从而满足了参与者的投资需求。毕竟大家参与币圈本身就是奔着高波动率而来的,而一旦加密货币的价格波动率与股市无异,那么吸引力也将大幅降低。

LeverFi——去中心化衍生品赛道的新星

去中心化衍生品赛道其实到目前为止,发展已经初具规模,并且已经逐步被顶级机构所关注,一些创新也在这里悄然发生,同时不少杠杆投资者也开始逐渐从中心化交易所转移过来。中心化的衍生品各类操纵事件导致了用户不信任增加,这也为去中心化衍生品赛道带来了机会,比如像DYDX、GMX、LeverFi等一批项目也吸引了不少用户的关注,其中LeverFi作为赛道新星,也引发了关注。

LeverFi是无需许可的链上杠杆交易平台,目前可以提供高达10倍的交易杠杆,同时支持存入BTC/ETH/Curve LP以及Uni LP等LP抵押品,交易者通过向贷方借出资金来进行杠杆交易。

LeverFi的优势

和其他杠杆交易平台不同的是LeverFi具有以下特点:

1、交易的同时赚币,获得价值发现

LeverFi和其他杠杆交易不同的是参与者的抵押品会被重新部署到Convex或AAVE上,这样结合了DeFi存币为用户带来额外价值。

也就是说,当我们将BTC/ETH/USDC/USDT/DAI等资产作为抵押品的时候,只要杠杆没有进行清算,这样我们是可以获取额外存币收益的,这样做的好处是可以增加用户的抵押品价值,从而降低了清算风险,使得参与者的账户处于安全水平,并获取额外收益。

2、统一不同种类的抵押品

LeverFi允许用户将不同种类的代币作为抵押品,并作为整体的抵押品,同时还支持部分LP资产作为抵押品。

简单来说,比如我们将价值1万美元的ETH以及1万美元的USDT同时存入LeverFi作为抵押品,那么此时账户的抵押品总价值为2万美元,并且可以用于同一个头寸,如果我们手里刚好只剩下DAI-USDC-USDT 3Pool-LP资产,而恰好需要补充抵押品的时候,

如果按照其他杠杆平台的规定,我们应该将该LP资产兑换成USDC或ETH这类的代币,然后进行抵押,但是在LeverFi,我们可以直接用该LP进行抵押。这样做的好处是省去了用户在做抵押之前进行代币兑换的环节,并节约了时间。

LeverFi支持的抵押品

3、非PVP交易策略稳定市场

LeverFi是一种非PVP的协议,简单来说就是PVP模型会让流动性提供者和交易者进行零和游戏,这种方式对系统并不十分友好,因为这两者之间存在利益冲突,因此LeverFi的非PVP的方式可以实现交易者和流动性提供者都可以获得相应的收益,从而弥补由于单边形势带来的另一方受损的情况。

简单来说,在PVP模式中,场内玩家和流动性提供者两者是对立关系,而在LeverFi中可以通过对冲等方式来平衡这种方式,从而实现流动性提供者的稳定收益。

LEVER的价值发现

LEVER Token是LeverFi的治理代币,LEVER总量为350亿枚,在系统中主要功能是参与治理和投票活动,以及获取交易的费用折扣,用户通过质押锁定LEVER,可以获得xLEVER,持有xLEVER即可获得20%-60%的费用优惠,同时对于较长期的锁定xLEVER,还可以获得xLEVER的存币收益。

LEVER于22年6月份上线币安交易所,由于刚好遇到去年下跌行情,价格在坚持了两个月后迎来了3个月的下跌行情,在12月短暂反弹到高点之后,继续开启下跌行情。

不过从近期的价格来看,目前LEVER价格已经到了前期的低点附近,并且在最近两天已经突破了下跌趋势线,同时在现在的位置,LEVER的交易量有放大的趋势,表明了在这个位置主力进行了有效的吸筹行为。

也就是说,如果市场变动不大的话,接下来可能会进行新一轮的上涨行情,这也是一个不错的窗口期,如果有效突破,极有可能达到前高,中期走势可能会有3-5倍的涨幅,因此现在可能是一个不错的布局点。

总结

去中心化衍生品在20-21年牛市期间并未获得市场关注,我们有理由相信这个赛道将是下一个牛市中关注的重点,尤其是现在加密货币中心化衍生品的普及,也进一步推动了去中心化衍生品的发展,因此作为该赛道的创新项目——LeverFi目前整体上还是有不错的投资机会的,上轮牛市的热门项目普遍都是在熊市18-19年上线币安,而LeverFi在22年熊市期间也上线了币安交易所,因此也极有可能在下一轮牛市中获得更高的关注度。

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编译者/作者:Yam

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