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新牛市重新认知 Ethscriptions:加密进化的新指向

2024-06-19 行业速递 来源:区块链网络

作者:探索猫

前言:

1、 Ethscriptions 价值体系和以太坊智能合约资产体系虽然不同,但 Ethscriptions 也同样可以构成价值。 Calldata 数据标准化,和哈希绑定有时间戳,以太坊 0 转账的同时也广播到区块链,存储在以太坊上,这些构成了信息类价值。 Ethscriptions 也是 L1 资产。

2、加密进化的逻辑,或许是 L1 的进化,而并不是 L1 L2 L3 这样的方向。今年牛市 Solana 生态大爆发正在逐渐印证这个观点。或许 Ethscriptions / Facet 反而比 L2 更有优势。因为 Ethscriptions / Facet ( Facet 计算平台可发行的代币其实也是 Ethscriptions 代币)本身就是 L1 资产。 Ethscriptions 资产形成的全新生态,也是 L1 生态的一部分。

3、区块链 L1 的进化,一方面指的是新进化出来的被大规模采用的 L1 ,就像今年牛市火爆的 Solana 作为 L1 成为比特币以太坊之后的第三极;另一方面指已经被大规模采用的 L1 本身的进化,这是 L1 的进化,而不是 L1 L2 L3 这样的方向。 Ethscriptions 是以太坊 L1 资产,其出现和进化本身也是 L1 的进化,这是符合加密进化逻辑的, Ethscriptions 是以太坊区块链 L1 的未来。 Ethscriptions 非智能合约生态的形成和发展也将是 L1 的进化。

以太坊铭文 Ethscriptions 在这个月 18 号将满一年。今年是新一轮大牛市,如何在本轮牛市大趋势的背景下,重新认知 Ethscriptions ?

1、首先,我们要弄清到底 Ethscriptions 是不是价值?

记得去年有一篇文章,说的是以太坊铭文 ETHS 本质是金融炒作而非产品革新,不知道这位作者看到了今年竟然是纯社区驱动的 meme 币变成了这一轮牛市的主导力量时会如何作想?

这篇文章中,作者给出了一个自认为简单的标准鉴别 L1 资产和 L2 资产的方法:它的状态能否在以太坊的“世界状态”上还原出来, L1 的 EVM 能否引用、调用、查询、修改该资产的状态,如果不能,那它就不是 L1 的资产。

根据此描述,就知道原作者把 L1 资产限定在了智能合约类资产。的确,以太坊最引以为荣的发明就是智能合约 EVM ,但 Ethscriptions 的横空出世,实际上已经突破了以太坊原本的界限,通过对 Calldata 数据进行标准化,重新定义以太坊上的价值,因为这些标准化数据都是存储在以太坊区块链上,不可篡改,有时间戳,当然可以作为价值。

什么是价值?我认为,价值是熵减所需的能量和信息。驱使工作,需要能量和信息,这两个就是价值的基础。比如面包、空气、水,都是能形成价值的要素,这些要素如果驱使生物体熵减,才能叫做价值,即对个体的人或者群体的人产生“需求”的就是价值。驱使熵减的能量和信息,这里面驱使熵减的信息,也是价值,这里面有一个很关键的东西,就是时间。与时间无关的信息,都不会形成价值。数据广播到区块链上,有时间戳,就可以形成价值的基础要素。

Calldata 数据标准化,和哈希绑定有时间戳,存储在以太坊区块链上,这些构成了信息价值的基础。 Ethscriptions 价值体系和以太坊智能合约资产虽然不同,但 Ethscriptions 也同样可以构成价值。这里面,数据形成价值的关键,就是数据有时间戳,以太坊 0 转账的同时也广播到区块链上。很多人诋毁铭文不是价值,是因为他们没有真正认知什么是价值。

也可以说, Ethscriptions 也是 L1 资产,是真正以太坊原生的数字资产类型,而通过伞型协议的不断升级发展,成为了以太坊另类扩容方案,甚至笔者认为将来还可以理解为以太坊扩展方案,而不是以太坊 L2 。

为什么说是扩展方案呢?因为或许未来还可以将 Facet 链下计算平台再次扩展,从以太坊区块链链下计算平台,扩展到比特币链下计算平台,扩展到更多主流区块链的链下计算平台,变成了一个连接各种区块链的链下计算中枢。价值在不同区块链间自由流通,是未来趋势,也是未来必然。

在加密领域,无论做的事情,将来能否持久存在并发展,只要是第一个做的,就会自然的得到关注,运气好的话,会变成“龙一”,会有更多项目方模仿、引用。加密领域里,注意力经济发挥到了极致。

2、新一轮大牛市到底是什么牛?新一轮的牛市发动机是什么?

最近,出现了几个与以太坊有关的事情。

一个是以太坊创始人 Vitalik 频繁在推特上表达“有争议的观点”。一方面,前段时间, Vitalik 转发很久以前一条 Ansem 的推文,另外一方面, Vitalik 是对名人发 meme 币发表意见。这些都暗含了 Vitalik 对以太坊目前发展状态的某种不安。在过去一个月中,以太坊的市值增长了 22% ,达到 4540 亿美元,而以太坊的费用收入却下降了 33% ,仅为 1.28 亿美元,因为热门交易已转移到了 Solana 上。

当时我认为,接下来会冒出来很多以太坊名人要发表对以太坊“出格”的言论了,要么是以太坊极大主义者言论,要么是对 Vitalik 和以太坊基金会表达不满的言论。这将是以太坊体系走下神坛的开始。

很快的,就看到了 Synthetix 创始人 kain 嘲笑 Vitalik 对 meme 币的评论,又看到 Wintermute CEO Evgeny Gaevoy 发表意见。 Gaevoy 说 Vitalik 和 Hayden ( uniswap 创始人) 和更多的以太坊社区都试图通过证明“最终结果是值得的(医疗保健、开源软件、艺术等)”才是值得尊重的。我想换句话说,就是市场是随机的,不是某些超级意志决定的,只有市场本身决定加密进化的方向,只有市场才能决定市场,没有任何个人或者团体可以去定义什么是对的,什么是错的。

嘲笑市场本身,就非常可笑。

区块链是庶民的金钱游戏,无数人通过纯利益驱动形成的宏观效应,纯市场化法则决定短期的起伏走向和长期的进化方向。

从加密生态进化的意义上说,这实际上意味着以太坊将变成下一个“比特币”,都会成为加密史上的过去式。以太坊也会出现很多“以太坊极大主义者”。加密的进化是随机性的,纯粹市场法则的,并不是指定的必然的,这真的非常有趣。

还有一个稍早一点的事情,在最新的 Gitcoin Grants 20 中 Facet 项目作为 web3 基础设施项目捐款金额和捐款地址数均是第一名,但最终排在第七位。网友们都在表达愤怒,但没有办法。只有让自然法则教训既得利益者们了,来自市场本身教训最自然最真实。 Gitcoin 违背了公平公开公正的原则,并且连像其他项目方那样申诉的机会都没有。加密领域是纯粹遵循市场法则的,这样下去,从今年牛市开始发展到后续,恐怕以太坊和 L2 都不会真正崛起,不遵循市场法则,反而会摧毁以太坊原本建立起来的优势。

现在 solana 正在崛起,变成比特币、以太坊以外的第三极。 Solana 本身作为 L1 或许是新一轮牛市的发动机。

有人会说,一个 L1 能成为牛市发动机?

什么是牛市发动机? 就是开启那一轮牛市的某种事物,通常是比特币减半前后突然爆发出来的,比如以前的 ICO 融资,上一轮 2020 年 5 月突然爆发的 uniswap ,本轮3月突然爆发出来的 Solana meme 。这种事物可以是某一个项目,也可以是某一个模式,或者某一种方法,某一类技术。

Solana 能认为是本轮牛市的发动机,这个原理和历史上每一轮牛市发动机原理是一样的,即新的需求和能产生暴涨的新机制。

Uniswap 的 AMM 机制是上一轮暴涨机制,这个机制激活了上一轮的各种 DeFi 项目的大爆发。 SHIB 则是社区驱动和 AMM 机制的集大成者。可以说,上一轮牛市起始于 2020 年5月突然爆发出来的 uniswap 土狗集群,又集大成于 uniswap 中生长壮大的 SHIB 。

SOL 代币从几十亿到接近千亿市值这个过程,是过去一年多历史形成的,这个过程造就了一个超级巨大的盈利资本池,它将是本轮牛市发动机的基础,会在币圈以外的资本(如 ETF )流入刺激下产生巨大的超级杠杆效应,这个效应的结果就是将诞生本轮牛市的超大市值 meme 币。

每一轮牛市的发动机,都是市场自然形成的,这里面没有什么超级意志预先设计好指定哪一个模式、哪一个平台必然会成为牛市发动机。而任何一种能在后来牛市爆发的类别,都其实在之前牛市中已经早就出现过萌芽过,经历了从默默无闻到被鄙视为非主流异类,再到真正成为新牛市的主导范式。上一轮的 DeFi 如此,本轮的的 meme 币也是如此。或许 meme 币才是打开加密货币大规模采用的钥匙。

每一轮牛市发动机,都并不会是上一轮牛市的延续,这是历史告诉我们的经验。这就是加密领域最迷人的地方。加密领域令人着迷的地方,就是这种出乎意料性,如同微观量子具有的特性那样。这里没有哪一个超级意志事先安排好设计好,完全市场法则自然进化自然形成。只有市场本身才是永远正确的,没有谁能决定整个进化的方向一定必然是按照他设计好的方向发展。

Solana 能成为今年牛市发动机,完全都是随机形成的,没有谁故意设计出来的。故意设计出来的,是以太坊 L2 。这并非是市场自然规律驱动的演进方向。

现在回到前面提到的那篇文章作者认为的“以太坊铭文 ETHS 是金融炒作而非产品革新”,实际上金融炒作本身也是加密进化的最重要的属性。社区驱动代币,开始之前不需要融资,也不需要 KOL 来开启传播,就像上一轮的 SHIB ,实际上开始传播都是各个社区里进行的,而且实际上开始还会有很多 KOL 看到后不以为然,认为只是一个山寨币种而已,而 SHIB 突然市值暴涨之后,才出现各种 KOL 讨论传播,这个过程与 VC 币完全不同。

今年牛市的主要外部动力,是美股散户。注意这里的外部动力,更主要是起激活原有币圈的作用。和上一轮 DEFI 大资本挖矿,完全不是一股力量了。 ICO 是虹吸传统融资模式, DeFi 是吸引大资本零成本赚钱模式,今年的 meme 是因为美股散户主导现在比特币 ETF ,很多人以为 ETF 的购买主导是机构,其实有统计的,大比例还是美股散户,这是币圈老人认知误区。牛市与资本供给和需求有关,不同阶段新技术激活了不同类别的资本需求,加上外部环境充裕。 ICO 是虹吸传统股权融资的全新替代模式, DeFi 是吸引大资本零成本质押赚币范式革命,今年的 meme 则是因为加密货币 IPO 带来的美股散户大规模涌入。

比特币的意义是开创了加密货币这个全新世界。但全新世界是要进化的,不会只有一个加密货币存在,即使出现第二个比特币,也不会只有第一个和第二个存在。比特币极大主义者和以太坊极大主义者都是一样的,只是说辞变幻了花样。世界是向前的,到了今年牛市,出现了第三个最有影响力的, solana 是第三极。

关于如何理解 meme 币,我认为可能根本的原因在于加密进化的逻辑,以前大多数人认知有误。加密进化的方向可能并不是通常以为的 L1 L2 L3 这样,而“可能”就只是 L1 的进化,如果是后者,那么就会自然的在更高层阶的 L1 上爆发繁荣,而且“开始”一定是纯发币项目的此起彼伏,其实 meme 和 ICO 代币没有区别。这样来理解,那么今年 meme 的大繁荣,其实对应的就是 2017 年的以太坊 ICO 大繁荣,更大规模 meme 潮其实还没来临。

每一轮牛市爆发出来的“需求”,其实都已经潜在暗藏了下一轮牛市发动机。第一次牛市,比特币分叉币爆发,爆发出来的需求,就是发币需求。这种需求刺激着资本和人才转移向能解决这个问题的项目,以太坊和 Vitalik 横空出世,到了第二次牛市,智能合约 ICO 正好满足了这个需求。各路融资需求发现了新大陆,纷纷用这个模式发币融资。而太多的 ICO 项目,项目方分阶段销售代币又暗藏了新的需求,那就是减少人为因素,基于智能合约的去中心化应用逐渐完善,终于在第三次 DeFi 爆发。而很多超大市值项目的崩盘又暗藏了新的需求,不能让大资本掠夺大众的资金。

所以第四次牛市的需求就是“去 VC 化”,社区驱动项目从去年铭文就已经初见端倪了。而 Solana 作为平台,去年逐渐累积起来的“盈利杠杆”能量,在今年真正爆发,这个平台有千亿美金的盈利资本,其他平台怎么跟它相比?根本没有能力相比。加上今年去 VC 化大趋势,大规模外部流入资金是来自美股散户,自然涌现出 meme 大爆发。

加密进化的逻辑,现在的趋势是 L1 的进化,而不是 L1 L2 L3 这样的方向。一方面,现在所有的 L2 还在处于“训练轮”,另外第三极 Solana 正在真正崛起。 L1 L2 L3 这样的逻辑,是以太坊基金会和某些 VC 主导的叙事, VC 币用叙事和资本来吸引散户,但 VC 的叙事并不一定是正确的,加密进化的特点就是纯粹自由市场主导,每进化一个新的更高层级都带有随机性,无论从比特币分叉潮,还是 ICO 潮、 DeFi 潮都是。

3、如何在这种新牛市大背景下重新理解、重新认知 Ethscriptions ?

加密进化的逻辑,或许是 L1 的进化,而并不是 L1 L2 L3 这样的方向。当然这是我个人的观点。按照这个观点,或许 Ethscriptions / Facet 反而比 L2 更有优势。因为 Ethscriptions / Facet 本身就是 L1 资产和对应的全新生态,这也是 L1 生态的一部分,比如以太坊元宇宙,而以太坊铭文身份体系以后或许还能成为智能合约身份体系的补充,甚至替代。

区块链 L1 的进化,一方面指的是新进化出来的被大规模采用的 L1 ,就像今年牛市火爆的 Solana 作为 L1 成为比特币以太坊之后的第三极;另一方面指已经被大规模采用的 L1 本身的进化,这是 L1 的进化,而不是 L1 L2 L3 这样的方向。 Ethscriptions 是以太坊 L1 资产,其出现和进化本身也是 L1 的进化,这是符合加密进化逻辑的, Ethscriptions 是以太坊区块链 L1 的未来。

很可能今天引以为傲的 L2 ,将来会像历史上曾经风光过、但现在仅仅存在于传说中的很多超大型区块链项目那样烟消云散。一旦后来某一个技术打通了所有区块链,那么就不需要 L2 了,因为可能会有更好的 L1 ,而不同 L1 之间价值流通又是非常自由的。区块链的进化,其实并不是 L1 L2 L3 这样的方向,而就只是 L1 的进化。

Ethscriptions 代币交易成本远比以太坊主网的智能合约代币低,这难道不是 L1 的进化?以此形成的一种全新的“非智能合约生态”本身,也将是 L1 的进化。

另外,今年开始的新一轮大牛市,最大的特点就是“去 VC 化”,社区驱动项目将大放异彩。这非常有利于 Ethscriptions / Facet 铭文代币。

往往能突然起来的大市值 meme 币、社区币,就是以前不起眼的,人们看不上的。这是特别的强调, VC 币不会这样, VC 币往往开始就有宣发,开始就广为人知。以太坊 L2 太多了,分流了以太坊的资金流量和注意力流量,这样的分流,不符合加密进化的逻辑。 L2 们的四分五裂将造成以太坊本身最后被新的 L1 超越。 L2 们这种四分五裂本身,竟然再次改写了加密历史,变成了出乎所有人意料之外的历史,并不是 Vitalik 和以太坊基金会、 VC 们合谋预想的那样的结果。

没有人可以预知未来,不然人类世界就没有意思了。正是因为无法预料,随机性,才有意思。加密进化的方向也会遵循这种随机性,沿着比特币以太坊 solana 这个方向进化,而不是比特币极大、以太坊极大。

亚洲基金只关注网络和协议或许是错的。亚洲项目方不善于基础设施的原创,即使搞基础设施也是东拼西凑,或者在别人基础上的,没有意义。亚洲项目方特别善于在西方基础上的“再发扬光大”,比如以前的矿业大亨、矿机巨头、交易所巨头,反而可以做到世界最大,以后的去中心化应用,我想可能也会有新的某个方向的世界最大。去中心化应用,不仅仅是智能合约应用,还将会有大量的非智能合约应用。

从千万美金左右的小市值代币(注意,这里说的小市值不包括小于千万美金以下的,因为还没成长成型风险较高),到成为具有全世界影响力的大市值代币,是有一些规律的:

全球影响力的交易平台+低市值+猛烈暴涨(这个暴涨是发生在整体市场处于阶段性热度的顶峰期),是激活成为全世界大市值代币的三大法宝。其实历史上任何一个全世界大市值代币,都是满足了这三大法宝,没有满足这三大法宝的,无法成为遍布全世界的大市值代币,增长空间极其有限。

去年爆发的铭文代币,主要是国人玩家。现在更重要的是虹吸全世界玩家。

西方用户并不是反感国人元素的代币(最近出现了一些火热的 meme 币反而还特别强调中国概念),最主要原因就是交易平台不熟悉,全世界绝大多数人都是一样的,不会玩自己不熟悉的交易平台上的代币。在一个西方用户很熟悉的交易平台上,代币暴涨,没有人不愿意赚钱。但是市值已经很大了,上了大型交易所了,也没有人愿意去接盘了,别说老外不接盘,就是国人也不想接盘。如果一个币,是从西方用户不熟悉的交易平台起来的(这里说的起来,是指到市值 2 亿美金以上),基本上没有可能成为全世界大市值代币的可能性了,三大法宝就缺了一个,其他即使满足 2 个,也无法激活全世界。

精准的说,决定一个加密货币未来可能性的,是这个代币在起来的过程中的交易平台,主要是从千万美金市值到上亿美金市值这个过程的交易平台,这个交易平台决定了这个代币未来的可能性。上一轮牛市中,起来的代币比如波场,是通过币安起来的,即使都知道波场是国人币,如果不是币安(因为后来币安影响力遍布全球)那就不好说了。上一轮 DeFi 牛市中,起来的 SHIB 是通过 uniswap , uniswap 的 AMM 机制加上 uniswap 本身就是全球化的去中心化交易平台,这是一个最基础的基础,如果 SHIB 是其他交易平台就不一定到数百亿美金市值了。

在加密领域,很少人有长时间的投资观念,大多数都是追逐短期利益,今天这个明天那个,都是纯粹短期利益驱动,所以对于散户也好,或者 VC 也好,项目方也好,真正能赚到大钱的肯定还是长期心态的交集群体,这一定是极少数的,极少数散户、 VC 、项目方能走过一个牛熊周期。能赚到大钱的,都是认知胆识和幸运。

反复的洗盘,痛苦的历程,才可能是最好的投资。身心也得到了历练。

在币圈,其实核心就是一个“信”字。对于个人来说,信,就像埋下种子,自然会有收获。不信,就没有埋下种子,自然不会有收获。种瓜得瓜种豆得豆,这是自然法则。对于加密货币来说,信的人多了,也就形成了共识。何一说因为她相信币安,所以当初买了很多 BNB 。上一个牛市,其实很多人很早就听说过 SHIB ,但不信的人太多,认为那是土狗,根本瞧不上。

任何一个项目,能持续发展的,无论是比特币,还是新出来的小 meme 币,无论大市值的,还是小市值的,都要经历不同的阶段,每一个阶段都会有不同阶段天花板,越过了那个阶段的天花板,市值就上升一个层级。每上升一个层级,就是要冲出它当时所限的那个圈,这就是破茧成蝶的过程。

eths 的价值目前还没被市场广泛认同。铭文期待第三波整体爆发,在第三波中, eths 将破茧成蝶。

现在,英伟达市值已经超越苹果,再稍微涨一点就超越微软了,也就是成为全球市值第一的科技公司了。这意味着人类科技将从互联网时代迈向一个更高层阶,即人工智能时代。加密与 AI ,将打开未来之门。

拥抱新趋势,拥抱新牛市!

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编译者/作者:行业速递

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