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华泰证券:周期拐点将至叠加 AI 需求催化,关注存储赛道投资机会

2023-09-14 东寻 来源:区块链网络

据界面新闻 9 月 14 日报道,华泰证券近日研报表示,周期拐点将至叠加 AI 需求催化,关注存储赛道投资机会。存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过 2021 年末起 7 个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI 高速发展推动 HBM 为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算 HBM 市场 24 年将达 64 亿美金,AI 有望开启存储成长新篇章;3)中美摩擦背景下,中国企业级存储市场国产化需求迫切,信创市场国产厂商大有可为。我们建议关注国产存储模组、封测以及配套芯片厂商的投资机遇。

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编译者/作者:东寻

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