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下一个加入比特币ETF竞争的传统金融巨头是哪家?

2023-09-19 金色财经 来源:区块链网络

作者:Ben Strack,blockworks 翻译:善欧巴,区块链网络

富兰克林·坦普尔顿成为最新一家传统金融公司申请上市比特币ETF的公司后,业内观察家们正在等待下一家大公司的加入。

一些市场观察者已经提到,基金巨头施瓦布资产管理公司(Schwab Asset Management)和State Street Global Advisors可能会很快跟进,尽管这些公司并未透露任何消息。

根据Digital Assets Council of Financial Professionals的创始人Ric Edelman的说法,富兰克林·坦普尔顿的申请表明还有更多大公司将加入,他表示:“这将产生滚雪球效应;每个基金公司都不得不提供比特币ETF,即使他们不同意这个投资前提,也会意识到他们正在失去管理资产,甚至客户,而竞争对手则提供了这些产品。”

那么,下一个是谁呢?

The ETF Store的总裁Nate Geraci在今年六月的一篇文章中表示,施瓦布资产管理公司是追求上市比特币ETF的“黑马”候选人。

Schwab Asset Management的股权产品管理与创新负责人David Botset在2022年1月告诉Blockworks,该公司正在评估“上市加密货币或区块链技术ETF形式等机会”。

该公司去年推出了Schwab Crypto Thematic ETF(STCE),该基金投资于与加密货币相关的股票,如Coinbase、MicroStrategy以及各种比特币矿工,该基金资产约为1100万美元。Schwab还是加密交易所EDX Markets的支持者之一,该交易所于六月份推出。该公司的发言人拒绝就是否追求上市比特币ETF发表评论。

根据加密对冲基金ZX Squared Capital的联合创始人CK Zheng的说法,State Street Global Advisors(SSGA)也是参加上市比特币ETF竞赛的候选公司之一。该公司的美国ETF管理着将近1.1万亿美元的资产,其中管理着540亿美元的第二大ETF是其SPDR黄金信托基金(GLD)。

Zheng告诉Blockworks:“由于我们将比特币视为商品和数字黄金,State Street处于独特的位置,可以借助其专业知识和影响力将其SPDR GLD ETF扩展到SPDR BTC ETF。”

彭博智能高级分析师Eric Balchunas也同意这一观点,在回应Geraci的六月文章时说:“如果你拥有GLD,又怎么能不迅速添加上市比特币呢?”

State Street的一位发言人在一封周一的电子邮件中告诉Blockworks:“我们不断评估我们的产品阵容和价格结构,以便为投资者提供有吸引力的解决方案,以帮助他们实现自己的目标”,拒绝进一步发表评论。State Street在2021年正式成立了数字金融部门,该部门的重点今年包括将基金和私人资产进行代币化。

但是,SSGA的ETF业务负责人Rory Tobin在六月份告诉Financial News,该公司没有立即推出加密产品的计划,他指出:“很难为加密货币提出投资理由。”

ProShares在美国运行着最大的比特币相关ETF,尽管它持有比特币期货而不是BTC本身。该公司在美国的65亿美元ETF资产管理中有大约9亿美元位于其比特币策略ETF(BITO)中。该公司尚未向美国证券交易委员会申请上市产品。一位发言人拒绝发表评论。Zheng说:“如果他们能将这种成功带到现货比特币ETF,他们将成为这个领域的主要参与者。”

保持观望

潜在的比特币ETF发行商VanEck的数字资产研究负责人Matthew Sigel表示,考虑到美国证券交易委员会(SEC)在过去十年中阻止了每一次尝试推出比特币ETF,现在并不是加入比特币ETF竞争的吸引人时机。

Sigel说:“鉴于一个过于热心的监管机构正在使通常的过程变得不可能,费用将降至最低,赞助商之间可能没有太大区别,谁会愿意加入推出比特币ETF的竞争呢?”

尽管Edelman预计其他公司将寻求提供现货比特币ETF,但他表示会有一些例外情况。

Edelman说:“一些基金公司和咨询公司专门从事某些市场领域,如果这些市场与他们的品牌不一致,他们就不会提供加密货币基金,但这些公司将是少数。”

根据Zheng的说法,考虑到CEO杰米·戴蒙(Jamie Dimon)多次批评这一资产类别,摩根大通(JPMorgan)“非常不可能”加入比特币ETF竞争。杰米·戴蒙在2022年5月的一次CNBC采访中称比特币是一个“被炒作过度的欺诈行为”。

凭借其管理将近2.2万亿美元的美国ETF,万得(Vanguard)目前尚未表达对这一领域的任何兴趣。

首席投资官格雷格·戴维斯(Greg Davis)在2022年5月称加密货币“更像是一种投机性资产类别”,他补充说,虽然该公司认为区块链技术具有吸引力,但从投资角度来看,加密货币“并不合适”。摩根大通和万得没有回复置评的请求。

Edelman表示,大多数注册投资顾问(RIAs)和经纪公司最终都将提供现货比特币ETF,他还表示,Wirehouses(大型券商)可能会较慢地提供现货比特币ETF,不管是自己的产品还是他人发行的产品。

Edelman说:“他们最终肯定会参与其中,因为他们的代表和客户都要求这样做,但阻碍这一进程的是SEC迄今拒绝批准的申请。人们普遍对这一情况抱有乐观态度,认为这将很快发生改变。”

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编译者/作者:金色财经

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